В начале 1960-х способный политтехнолог Со Чхан-дэ присоединяется к предвыборному штабу Ким Вон-бома — кандидата в Национальное собрание от оппозиционной партии провинции Канвондо — и, используя гениальные стратегии, помогает выиграть выборы. Несколько лет спустя политик уже метит в президенты, когда конфликт между ним и Со обостряется, а соперник Кима замечает фигуру, стоящую за его успехом.

Бывший боксёр встречает девушку, которой пересадили сердце его недавно погибшего брата.

Два старшеклассника из разных социальных слоёв начинают дружить и вместе проводить время после школы.