В середине XIX века наступают последние дни сёгунов и самураев. Ветер перемен ощущается по всей Японии и даже в маленьком княжестве Унасаку на северо-западном побережье Японии. Тайную технику фехтования «Коготь дьявола» знает только Мунэдзо, поэтому мир самураев ещё не готов позволить Мунэдзо уйти.

Издревле миры монстров и людей существуют параллельно, и они не должны пересекаться. Героиня с детства видела монстров, за что считалась странной, и вот уже взрослой девушка вновь становится свидетелем вторжения в наш мир. Её спасает охотник на монстров и решает защищать до конца, несмотря на то, что само её существование ставит хрупкое равновесие под угрозу.

Потерявшая мужа Акира решает вернуться в его родной город вместе с пасынком. Отец покойного супруга работает машинистом на железной дороге, и Акира решает воплотить мечту мужа и тоже стать машинистом.