1930-е годы. Женщина встречает в Шанхае бывшего любовника и завлекает его в интригу, цель которой — соблазнить, а затем бросить молодую невинную девушку.

Чун-ги - очень популярный учитель в старшей школе. Ён-ын, как и многие другие ученицы, влюблена в своего педагога, но, в отличие от сверстниц, она не так проста. Девушка признается в любви учителю, но тот отвергает её. Тогда Ён-ын решает приблизиться к предмету обожания с другой стороны - она заводит дружбу с женой Чун-ги.