Хэ Цзе – молодая женщина, жизнь которой мы видим в двух временных промежутках. В одном она работает прислугой дома у семейной пары, в другом – замужем за простым пареньком Фэном, за которого Хэ Цзе вышла по расчету. Однажды Фэн погибает под колесами машины, и Хэ Цзе соглашается взять с семейной пары, сбившей парня, компенсацию в 300 тысяч юаней, и это становится началом в серии трагедий в ее жизни.

Эта военная драма рассказывает об эпической битве в ноябре 1943 года, в которой 8 тысяч бойцов гоминьдана героически сражались против 30-тысячной японской армии и задержали ее продвижение на юг Китая. После 16 дней боев из них в живых осталось только 200.

В восьмилетнем возрасте Пак Чу-хён был усыновлён итальянской семьёй. Теперь парень вырос, его зовут Винченцо Касано, и он работает адвокатом и советником мафиозной семьи. Из-за войны кланов ему приходится вернуться на историческую родину.

Легкомысленный студент Вон ночью на улице встречает девушку по имени Яо Фун и сразу же попадает под чары её неземной красоты. Он приводит её домой и собирается сделать своей наложницей. Но Яо - не человек, она сбежала от короля демонов...